HUBSPOT :
1. Remplir la fiche client ( vérifier les informations et qu’il n’y ait pas de doublon, à défaut, le noter sur un document à part);
2. Ajouter une tâche : Rdv à replanifier; Fixer 2nd rdv et indiquer la date d’échéance ( synchroniser la date dans son calendrier);
3. Ajouter une note ( compte rendu du rendez-vous, info sur le client ....)
4. Si le client est intéressé alors il faut lui envoyer la séquence d’e-mail : Sur la fiche client, E-mail > Créer un E-mail > Séquence (Vérifier Propriétaire : N’importe lequel) > Pharma > “présentation SafeSanté Pharma - Après Démo” soit la 3ème ligne;
5. Si le client est très intéressé et a accepté qu’on lui envoi le contrat ( il faut penser à le proposer au client intéressé) : Sur la fiche client > colonne à gauche > Faire défiler > DocuSign > Pharma Modèle (4);
6. Qualifier la transaction ( démo faite mais en réflexion, chaud à suivre, contrat envoyé…); / ! \ A chaque changement de transaction, ne pas oublier de supprimer celle d’avant, sauf dans le cas où elles sont complémentaires (rare)
7. En cas de problème de maintenance/ manque de crédit/ consommable, créer un ticket sur la fiche client pour permettre une meilleure gestion du dossier en cas de nouveau problème : Services clients > Ticket
/ ! \ Le suivi client HUBSPOT est à réaliser impérativement dans l’ordre indiqué !!!